Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предполагает, чем закончится эта встреча.
Никто не осознаёт, что стремительно приближается трагическая развязка. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную ссору, которая разрешится миром. Ни одна мысль о возможной гибели Лермонтова не посещает тех, кто находится рядом с ним в эти последние часы.