Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через разные города и поселки, где они собирают информацию о ее возможном местонахождении.
В ходе своих перемещений они наталкиваются на слухи о последнем полумифическом рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой точкой в их поисках, направляя их дальше вглубь неизведанных территорий.